【獨(dú)家重磅】“一帶一路”沿線主要產(chǎn)茶國(guó)發(fā)展報(bào)告(上)

【獨(dú)家重磅】“一帶一路”沿線主要產(chǎn)茶國(guó)發(fā)展報(bào)告(上)

13閱讀 2019-01-23 01:53 國(guó)際


我國(guó)是茶的故鄉(xiāng),也是茶文化的發(fā)源地。早在5000年前,中國(guó)人就已經(jīng)開(kāi)始利用茶葉,同時(shí),茶葉作為古絲綢之路的標(biāo)志性產(chǎn)品,自古以來(lái)都是中國(guó)與世界各國(guó)交流與合作的橋梁紐帶。

如今隨著一帶一路(英文:The Belt and Road,縮寫(xiě)B(tài)&R)倡議的提出和不斷發(fā)展,茶葉這個(gè)古絲綢之路的重要符號(hào)定將發(fā)揮更大的作用。尤其是當(dāng)前,茶葉是“一帶一路”沿線很多國(guó)家特別是發(fā)展中國(guó)家的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民收入的重要來(lái)源。

目前,“一帶一路”倡議涉及的沿線國(guó)家共有65個(gè),其中茶葉產(chǎn)量超過(guò)7.8萬(wàn)噸(注:2017國(guó)際茶委會(huì)數(shù)據(jù))的國(guó)家就有七個(gè),分別是中國(guó)、印度、斯里蘭卡、土耳其、越南、印度尼西亞、孟加拉。



一、“一帶一路”沿線七大產(chǎn)茶國(guó)在世界茶產(chǎn)業(yè)地位

據(jù)國(guó)際茶委會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2017年這七個(gè)國(guó)家的茶葉種植面積為423萬(wàn)公頃,占世界茶葉總面積的86.7%,其中中國(guó)和印度的茶葉種植面積分別占62.6%12.1%。

2017年,七國(guó)的茶葉產(chǎn)量為488萬(wàn)噸 ,占到了世界茶葉總產(chǎn)量的84%;出口量占到了全球出口總量的60.54%;中國(guó)、印度、斯里蘭卡、土耳其、越南、印度尼西亞、孟加拉的茶葉產(chǎn)量分別為260.90、132.18、30.77、25.54、17.50、13.40、7.89萬(wàn)噸。

據(jù)國(guó)際茶委會(huì)統(tǒng)計(jì),2017年七國(guó)的茶葉存儲(chǔ)總量達(dá)到370余萬(wàn)噸,占到全球茶葉存量的近95%。

本報(bào)告主要就印度、斯里蘭卡、印度尼西亞和越南四國(guó)的茶產(chǎn)業(yè)情況進(jìn)行介紹,讓大家更清楚直觀地了解這些國(guó)家的茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。


二、2017年度印度、斯里蘭卡、越南、印尼四國(guó)茶產(chǎn)業(yè)概況

印度

印度位于南亞,是南亞次大陸最大的國(guó)家,東臨孟加拉灣,西瀕阿拉伯海,印度全境炎熱,大部分屬于熱帶季風(fēng)氣候。茶葉是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱,全國(guó)22個(gè)邦均生產(chǎn)茶。其中,阿薩姆是印度最大茶區(qū),產(chǎn)量約占全印總產(chǎn)量的50%以上。印度許多茶葉質(zhì)量?jī)?yōu)良而穩(wěn)定,大吉嶺茶作為印度優(yōu)質(zhì)茶更是享譽(yù)世界。

印度茶葉的種植水平較高,大茶場(chǎng)均有自己培育的新品種,一般采用枝條扦插的方式。印度茶樹(shù)種植單產(chǎn)高,以生產(chǎn)紅茶為主,同時(shí),產(chǎn)有少量白茶與烏龍茶,目前在加工工藝上與中國(guó)還有較大差距。

印度茶企產(chǎn)品必須通過(guò)相關(guān)茶葉品質(zhì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證才能注冊(cè)并形成品牌。同時(shí),當(dāng)?shù)剡€實(shí)施政府撥款的方式建立學(xué)科齊全的茶葉生物、化學(xué)科研院所,為茶樹(shù)品種改良,精制茶葉技術(shù)創(chuàng)新提供嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)依據(jù)。

印度茶葉貿(mào)易的主要方式是拍賣,沒(méi)有類似中國(guó)的大型茶葉集貿(mào)市場(chǎng)或茶葉批發(fā)市場(chǎng)。19世紀(jì)中葉以后,印度就陸續(xù)設(shè)立了幾個(gè)產(chǎn)地茶葉拍賣中心,現(xiàn)已增加到7個(gè)――加爾各答、古瓦哈蒂、斯里古里、柯欽、古諾爾、科因巴托爾、姆利則。印度政府規(guī)定,75%左右的茶園所產(chǎn)茶葉必須通過(guò)拍賣進(jìn)入市場(chǎng)。印度茶葉出口通過(guò)拍賣的比重在上世紀(jì)90年代中期已高達(dá)85%左右。但現(xiàn)在也有所變化,印度的茶葉法重新修訂后,允許一部分茶葉可以不用在拍賣市場(chǎng)進(jìn)行交易。

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2017印度茶業(yè)生產(chǎn)基本情況

全球茶園面積——489萬(wàn)公頃,印度茶園面積59萬(wàn)公頃,占比12% ,位于第二位

全球產(chǎn)茶量——581.16萬(wàn)噸,印度茶葉產(chǎn)量132.18萬(wàn)噸,占比22.7%,位于第二位

全球茶出口量——179萬(wàn)噸,印度出口量為24.7萬(wàn)噸,占比14%,位于第四位

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1950年以來(lái)印度茶產(chǎn)量、出口量以及國(guó)內(nèi)留存量

根據(jù)上表不難看出,印度茶葉的出口量一直保持緩慢增長(zhǎng),而國(guó)內(nèi)茶產(chǎn)量在21世紀(jì)以來(lái)一直高速增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)消費(fèi)的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上產(chǎn)量的增速,所以印度當(dāng)前的茶葉存量與我國(guó)類似,庫(kù)存量都處在較高位,去庫(kù)存壓力較大。

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印度過(guò)去五年分茶類產(chǎn)量(百萬(wàn)公斤)

由上圖可以看出印度生產(chǎn)的茶葉以CTC為主,近年的占比基本穩(wěn)定在90%,而傳統(tǒng)紅茶和綠茶的產(chǎn)量則較少,只占不到10%,這與印度國(guó)內(nèi)飲茶的習(xí)慣有較大關(guān)系。

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過(guò)去五年印度茶葉出口量、額

由上表可以看出近年來(lái)印度茶葉出口量在穩(wěn)步提升,即便2017年國(guó)內(nèi)遭受了罷工潮的影響,大吉嶺地區(qū)茶葉減產(chǎn),整體茶葉出口量仍保持了增長(zhǎng)的勢(shì)頭。印度茶葉的出口占到世界的12%左右,較為穩(wěn)定。從出口均價(jià)來(lái)看,印度茶葉的出口均價(jià)并沒(méi)有隨著出口量的提升而上升,反而有小幅度下降,這也是印度茶未來(lái)需要努力的方向,努力提升茶葉出口的質(zhì)量,提升出口的附加值。

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小種植者貢獻(xiàn)穩(wěn)定

根據(jù)2017年印度茶葉協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),小種植者的總產(chǎn)量為62.02 萬(wàn)噸,占總產(chǎn)量的46.9%。

2017年的調(diào)查結(jié)果顯示,在未來(lái)幾年,小種植者產(chǎn)量將在印度的茶葉生產(chǎn)中發(fā)揮關(guān)鍵作用,因?yàn)榇蠓N植園的生產(chǎn)正因茶樹(shù)的老化和生產(chǎn)力低下逐漸停滯不前。

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茶產(chǎn)業(yè)就業(yè)情況

印度茶產(chǎn)業(yè)直接就業(yè)人口達(dá)113萬(wàn);其中,女性就業(yè)者占56% ;工人家屬達(dá)到190萬(wàn);間接就業(yè)(與茶葉生產(chǎn)相關(guān)的活動(dòng),包括倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、農(nóng)場(chǎng)和工廠之間供應(yīng)鏈和茶葉機(jī)械制造維護(hù)等)約為直接就業(yè)的三倍。因此,當(dāng)前,在印度有超過(guò)400萬(wàn)人依靠茶葉謀生。

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當(dāng)前印度茶行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

(1)產(chǎn)量年均增長(zhǎng)5%,增速過(guò)快;在奈瓦沙舉行的第二十二屆會(huì)議表明,產(chǎn)量5%的增長(zhǎng)速度將導(dǎo)致價(jià)格在10年內(nèi)下降40%;此外茶區(qū)面積正在擴(kuò)大,影響到環(huán)境與生物多樣性,占用耕地對(duì)糧食安全構(gòu)成了威脅。

(2)大種植園和小種植者兩種生產(chǎn)方式能效比截然不同,大種植園的生產(chǎn)力停滯不前。

(3)茶葉價(jià)格停滯,長(zhǎng)期維持在較低水平,無(wú)法滿足生產(chǎn)成本的增加、由于勞動(dòng)力短缺與罷工導(dǎo)致的勞動(dòng)力成本的上升和氣候變化的不利影響以及病蟲(chóng)害防治成本的上升。

(4)科技的開(kāi)發(fā)速度難以滿足新的需求。

(5)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品附加價(jià)值、產(chǎn)品和市場(chǎng)多樣化的需求提升,對(duì)行業(yè)提出更高要求。

斯里蘭卡

斯里蘭卡是印度洋上的一顆明珠,舊稱錫蘭,位于印度洋海上,這個(gè)島國(guó),面積僅6萬(wàn)5千多平方公里,以多樣的文化和風(fēng)景聞名,從低至海平面到海拔2400米,自然風(fēng)景和氣候也是變化多樣。這些特點(diǎn)鮮明的農(nóng)業(yè)氣候孕育出了各種優(yōu)質(zhì)茶葉。斯里蘭卡是世界主要紅茶生產(chǎn)國(guó),是世界四大紅茶(祁門紅茶、阿薩姆紅茶、大吉嶺紅茶和錫蘭紅茶)之一——錫蘭紅茶的產(chǎn)地,種植歷史已有近200年。

斯里蘭卡的茶業(yè)管理與印度有所不同。斯里蘭卡茶葉除了實(shí)施拍賣交易外還十分注重集中塑造品牌和品牌的管理,如“錫蘭”紅茶品牌。據(jù)悉,不經(jīng)過(guò)錫蘭商會(huì)認(rèn)證的茶葉是不能進(jìn)入交易市場(chǎng)的,更不能使用“錫蘭”商標(biāo)。在國(guó)際茶葉市場(chǎng)上,“錫蘭”紅茶已經(jīng)成為國(guó)際著名的四大品牌紅茶之一。斯里蘭卡茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展一方面得益于與英國(guó)等西方國(guó)家的多年殖民地情節(jié)和英語(yǔ)優(yōu)勢(shì),使斯里蘭卡在茶葉向西方國(guó)家推廣上占據(jù)優(yōu)勢(shì);另一方面,政府高度重視打造茶葉的高附加值。

斯里蘭卡每年生產(chǎn)約30萬(wàn)噸茶葉,茶的種植基地僅限于島國(guó)的中央高地和南部低地,茶葉按生長(zhǎng)的海拔高度不同而分為三類,即高地茶、中段茶和低地茶。錫蘭紅茶的6個(gè)產(chǎn)區(qū)包括烏瓦UVA、烏達(dá)普沙拉瓦Uda Pussellawa、努瓦納艾利Nuwara Eliya 、盧哈納Ruhuna、坎迪Kandy、迪不拉Dimbula 等,各產(chǎn)地因海拔高度、氣溫、濕度的不同,均有不同特色

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2017斯里蘭卡茶葉產(chǎn)量

2017年斯里蘭卡茶葉種植面積達(dá)到20.3萬(wàn)公頃,與2016年基本持平。近年來(lái),斯里蘭卡的茶葉產(chǎn)量一直維持在30萬(wàn)噸上下。2013年,斯里蘭卡茶葉產(chǎn)量為近十年來(lái)最高的34萬(wàn)噸,2017年為30.8萬(wàn)噸,比2016年略有上升,僅次于中國(guó)、印度和肯尼亞。

斯里蘭卡茶葉以出口為主,絕大多數(shù)茶葉都用于外貿(mào)出口。2017年斯里蘭卡茶葉出口量為27.82萬(wàn)噸,位居世界第三,僅次于肯尼亞和中國(guó),其茶葉出口總量占斯里蘭卡茶葉產(chǎn)量的90.3%;出口額為14.6億美元,僅次于中國(guó),居世界第二位。

2017年出口的主要國(guó)家是土耳其3.78萬(wàn)噸,伊拉克3.49萬(wàn)噸,俄羅斯3.24萬(wàn)噸,伊朗2.7萬(wàn)噸。上述4個(gè)國(guó)家和地區(qū)占到2017年斯里蘭卡出口總量的近48%。

斯里蘭卡茶葉出口類型主要包括:大包裝茶、小包裝茶、袋泡茶及其他茶類。為了增強(qiáng)其茶葉的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,大包裝茶出口量逐年下降。值得注意的是斯里蘭卡不賣原料茶,而注重茶葉的深加工和品牌塑造,在種植、生產(chǎn)和拼配、包裝、營(yíng)銷等環(huán)節(jié)做到了精細(xì)化管理,形成了150多種不同口味,適應(yīng)不同國(guó)際市場(chǎng)的紅茶產(chǎn)品,所以斯里蘭卡茶葉的出口價(jià)格相較于其它國(guó)家要高得多。

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斯里蘭卡小種植者(The Small Holding)

小農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)的茶園面積規(guī)模較小,一般在50英畝(1英畝≈0.405hm。)以下,且沒(méi)有自己的加工設(shè)備,他們將鮮葉交給茶葉加工廠,再由加工廠將茶葉通過(guò)拍賣市場(chǎng)銷售或直接銷售。

小種植者經(jīng)濟(jì)在斯里蘭卡茶葉經(jīng)濟(jì)中起了重要作用,小種植者經(jīng)營(yíng)的茶園面積約13萬(wàn)hm2,占全國(guó)的55%,而其產(chǎn)量占比卻是全國(guó)產(chǎn)量的70%多,可見(jiàn)小農(nóng)戶的效率高于其他組織。

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斯里蘭卡茶產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的問(wèn)題

(1)茶葉工人移民,勞動(dòng)力流失。

(2)勞動(dòng)生產(chǎn)率低和極高的生產(chǎn)成本之間的矛盾。

(3)低利潤(rùn)率,不再持續(xù)增長(zhǎng)的茶葉價(jià)格。

(4)全球市場(chǎng)中,品牌地位受到競(jìng)爭(zhēng)。

(5)最新生產(chǎn)技術(shù)的采用更新速度緩慢。

作者

梁曉,男,漢族,1994年10月生,山西太原人。2017年5月參加工作,就職于中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)信息宣傳部。

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