茶與咖啡,在飲品行業(yè)的發(fā)展堪稱一對(duì)冤家。近三年,隨著新式茶飲在國(guó)內(nèi)迅速崛起,咖啡也毫不相讓,在資本的加持下全國(guó)跑馬圈地。
2020年,對(duì)于這對(duì)冤家來(lái)說(shuō),更是增長(zhǎng)與變化的一年。在年初短暫停頓后,茶飲與咖啡紛紛通過(guò)不同手段迅速恢復(fù),并迎來(lái)增長(zhǎng)。
2020年,咖啡方面,各種新式咖啡品牌嶄露頭角,Tims、Y's等一系列外國(guó)咖啡品牌在中國(guó)落地;茶飲方面,蜜雪冰城開(kāi)出萬(wàn)家門店,地方品牌茶顏悅色開(kāi)始全國(guó)布局,奈雪的茶、喜茶等紛紛準(zhǔn)備沖擊茶飲第一股。
據(jù)天貓數(shù)據(jù)顯示,2020年11月1-3日,咖啡類目同比增長(zhǎng)1900%。同樣,CBNData發(fā)布的《2020新式茶飲白皮書(shū)》中顯示,2020年8月來(lái)自餓了么的新式茶飲線上訂單是2020年2月的5倍,門店數(shù)量也呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),新式茶飲行業(yè)迎來(lái)“補(bǔ)償性消費(fèi)”。
在茶飲與咖啡蓬勃發(fā)展的背后,離不開(kāi)資本的持續(xù)關(guān)注。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2020年在咖啡與新式茶飲賽道,共發(fā)生融資事件22起,披露資金總額超過(guò)20億元人民幣。其中茶飲融資金額超過(guò)12億人民幣,從融資金額上看,咖啡終是輸了茶飲一籌。
2020年在咖啡與新式茶飲賽道的22起融資事件
圖片來(lái)源:壹覽商業(yè)
筆者認(rèn)為,經(jīng)過(guò)近三年的高速發(fā)展,新式茶飲與咖啡行業(yè)正在迎來(lái)新的轉(zhuǎn)變。
01
咖啡仍在成長(zhǎng),茶飲將迎上市潮
咖啡雖然蓬勃發(fā)展,但從目前看,我國(guó)咖啡品牌多處于初創(chuàng)成長(zhǎng)期。筆者統(tǒng)計(jì)的2020年咖啡領(lǐng)域的11筆融資里處在種子輪、天使輪、A輪的咖啡品牌就占了6個(gè),融資金額也多為千萬(wàn)級(jí)別。
2020年咖啡領(lǐng)域的11筆融資
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在營(yíng)業(yè)額上看,除了三頓半和連咖啡,多數(shù)體量較小。如永璞咖啡2019年銷售額為2600萬(wàn)元,2020年的目標(biāo)為1億元;時(shí)萃成立于2019年,2020年的月銷量也只在百萬(wàn)量級(jí),年銷量?jī)H僅在1億左右徘徊。
當(dāng)然,雖然咖啡品牌們體量較小,但是均在高速發(fā)展期。如永噗咖啡,2020年雙11的銷售額是去年同期的10倍。而另一個(gè)品牌時(shí)萃咖啡創(chuàng)始人范若愚透露,時(shí)萃咖啡天貓店季度復(fù)購(gòu)率保持在25%左右,而原有的小程序續(xù)訂率保持在50%以上。
與咖啡品牌的初創(chuàng)成長(zhǎng)期相比,經(jīng)過(guò)幾年高速發(fā)展,新式茶飲品牌鼎立的格局基本形成。
一方面,頭部品牌喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城,茶里CHALI等依舊是資本眼中的香餑餑。奈雪的茶分別在6月、12月完成B、C兩輪融資,總金額高達(dá)2億美元;茶包頭部品牌茶里CHALI也完成了一輪億元級(jí)B輪融資。
2020年咖啡領(lǐng)域的11筆融資
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一方面,資本也開(kāi)始將目標(biāo)向中腰部品牌匯集。如滬上阿姨、7分甜、古茗茶飲等腰部品牌均在2020年獲得融資。
隨著品牌格局形成,新式茶飲品牌的頭部玩家們也到了收獲期。多為投資人告訴筆者,2021年新式茶飲行業(yè)將會(huì)迎來(lái)上市潮。
事實(shí)上,2020年9月曾有報(bào)道稱,喜茶計(jì)劃于2021年底之前赴香港上市,預(yù)計(jì)融資4億美元至5億美元。另一方面,經(jīng)歷了5輪融資的奈雪的茶估值將接近20億美元,約合人民幣130億元,上市時(shí)機(jī)基本成熟。而另外一個(gè)網(wǎng)紅茶飲蜜雪冰城在2021年初傳出融資20億,投后估值超過(guò)200億元人民幣,且正在準(zhǔn)備在A股上市。
02
速溶咖啡崛起,茶飲市場(chǎng)下沉
在咖啡市場(chǎng),在以場(chǎng)景為賣點(diǎn)的連鎖咖啡店蓬勃發(fā)展的同時(shí),原本處在咖啡鄙視鏈底端的速溶咖啡,也在開(kāi)始崛起。
2020年12月底,時(shí)隔半年速溶咖啡品牌“永璞”宣布再次完成千萬(wàn)級(jí)A輪融資,而9月同樣主打精品速溶的三頓半,也宣布完成過(guò)億人民幣的B輪融資。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2020年1月以來(lái),包括永璞、三頓半在內(nèi)共6家精品速溶咖啡品牌完成新一輪融資。其中,沃歐咖啡成立于2016年,主要產(chǎn)品是速溶三合一咖啡(白咖啡)、速溶黑咖啡;時(shí)萃SECRE咖啡成立于2019年,主打精品速溶咖啡;Yao咖成立于2019年,主打溶咖啡粉。
6家精品速溶咖啡品牌完成新一輪融資
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以三頓半為例,其公司主體為長(zhǎng)沙三頓半咖啡有限公司,成立于2015年。其招牌產(chǎn)品為超即溶咖啡,即快速溶于冰牛奶、冰水和蘇打水之中,且口味逼近現(xiàn)磨咖啡。依靠速溶咖啡,三頓半迅速在速溶市場(chǎng)打開(kāi)名氣,獲得多輪融資。據(jù)天眼查顯示,截至2020年底,不到5年時(shí)間三頓半先后已完成5輪融資,整體估值超過(guò)8億元人民幣。速溶咖啡受資本親耐度可見(jiàn)一斑。
在銷量上,速溶咖啡也表現(xiàn)不凡,永噗2020年12月底獲得第二次融資時(shí),相比此前6月份千萬(wàn)級(jí)首輪融資發(fā)生時(shí),銷售額已實(shí)現(xiàn)5倍年增長(zhǎng);三頓半2019年雙11銷量一舉超越雀巢,登頂天貓咖啡類目榜首,2020年雙11蟬聯(lián)冠軍,銷售額超過(guò)1億元。
事實(shí)上,雖然速溶咖啡在咖啡鄙視鏈最底層,但從市場(chǎng)份額來(lái)看,速溶咖啡一直是占大頭的。據(jù)淘數(shù)據(jù)顯示,截至2018年,我國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)規(guī)模約為700億元,在整個(gè)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)占比約為72%。其中,雀巢咖啡以28.5%的市場(chǎng)份額位居第一且地位穩(wěn)固,導(dǎo)致速溶咖啡長(zhǎng)期以來(lái)難有創(chuàng)新。
而以三頓半、永璞為代表的精品速溶咖啡之所以能夠在雀巢的強(qiáng)壓下崛起,引援新零售商業(yè)評(píng)論特約評(píng)論員何意的表述就是,他們很大程度上在于它們精準(zhǔn)切入細(xì)分領(lǐng)域,以創(chuàng)新的產(chǎn)品抓住了空白市場(chǎng)的機(jī)會(huì),滿足了用戶在即時(shí)性場(chǎng)景中的需求。
凱度消費(fèi)者指數(shù)最新報(bào)告顯示,在2020年9月11日之前的52周里,速溶咖啡市場(chǎng)的網(wǎng)購(gòu)渠道同比增長(zhǎng)15%,主要?dú)w功于在電商購(gòu)買速溶咖啡的消費(fèi)者基數(shù)顯著擴(kuò)張,且招新速度快于上年同期。
與咖啡在品種的突破不同的是,新式茶飲們正在向下沉渠道進(jìn)軍。
截至2020年底全國(guó)現(xiàn)制茶飲門店數(shù)量接近50萬(wàn)家。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2016-2019年,三線及以下城市茶飲市場(chǎng)增長(zhǎng)達(dá)到了138%,超過(guò)北上廣及新一線城市120%的增長(zhǎng)率;同時(shí),三線及以下城市茶飲門店關(guān)店率為15%,也遠(yuǎn)低于一線城市茶飲門店55%的關(guān)店率。
由于新式茶飲市場(chǎng),頭部品牌已經(jīng)穩(wěn)固,因此無(wú)論從資本還是市場(chǎng)角度,一二線城市的新式茶飲市場(chǎng)已經(jīng)快要飽和。
因此,下沉到低線市場(chǎng),成為新式茶飲的新選擇。事實(shí)上,2020年新式茶飲在下沉市場(chǎng)也正在變化,許多如蜜雪冰城、茶顏悅色、古茗等優(yōu)秀品牌正在崛起。
蜜雪冰城創(chuàng)立于1997年,總部位于鄭州,是最早一批的茶飲品牌,也是最早重點(diǎn)布局三四線市場(chǎng)的茶飲玩家。根據(jù)窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示,蜜雪冰城已實(shí)現(xiàn)全國(guó)化布局,現(xiàn)有門店已達(dá)11926 家。其中,一線城市僅有 388 家,占比僅 3.3%。蜜雪冰城在上海的門店數(shù)目?jī)H為60家,安徽地級(jí)市阜陽(yáng)就有44家門店,河北保定/邯鄲有65/49家門店。
此外,蜜雪冰城還圍繞各個(gè)大學(xué)城集中開(kāi)店,以攻克學(xué)生消費(fèi)群體。1月13日,據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》消息,新茶飲品牌蜜雪冰城完成20億元的首輪融資,龍珠資本、高瓴資本聯(lián)合領(lǐng)投,據(jù)悉,雙方各自投了 10 億元。融資完成后,蜜雪冰城估值超過(guò)200 億元人民幣。此外,蜜雪冰城計(jì)劃在 A 股上市,上市的籌備已到最后階段,預(yù)計(jì)年內(nèi)完成上市流程。
2020年7月獲得融資的古茗就也是一家典型扎根三四線城市的茶飲品牌,據(jù)第一財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示,截止2020年4月,古茗已經(jīng)在全國(guó)開(kāi)出3000多家店。起源于長(zhǎng)沙的茶顏悅色,也在2020年開(kāi)始逐步向外擴(kuò)張。
03
要咖啡也要奶茶
隨著入局者越來(lái)越多,競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,為了爭(zhēng)奪市場(chǎng),咖啡與茶飲雙方不再只盯著自己的一畝三分地。
2020年4月,喜茶低調(diào)推出了咖啡單品,跳出了它固有的奶茶品類,咖啡們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,咖啡品牌“喜小咖”也在注冊(cè)中;
11月25日,奈雪的茶新店型“奈雪PRO”,在深圳開(kāi)業(yè),此類型門店增加了精品咖啡產(chǎn)品,推出7款精品咖啡,產(chǎn)品定位為“日常精品咖啡”,定價(jià)區(qū)間為15-24元;
2019年咖啡品牌瑞幸推出奶茶品牌小鹿茶,與奶茶品牌爭(zhēng)奪茶飲市場(chǎng)。早在2018年星巴克就開(kāi)始在門店銷售茶飲。
最早做咖啡的是老牌茶飲品牌CoCo,早在2014年就已經(jīng)與咖啡服務(wù)機(jī)構(gòu)合作,開(kāi)設(shè)了CoCo Cafe線下店,目前門店數(shù)量超1500家,占到CoCo全國(guó)門店數(shù)量的一半。
蜜雪冰城推出子品牌“LuckyCup幸運(yùn)咖”,和主品牌定位一致,除了拿鐵價(jià)格較低為8元以外,其他飲品基本在10-15元之間。
如今,在消費(fèi)升級(jí)的浪潮下,咖啡與新茶飲在近幾年迅猛發(fā)展,在資本加持之下,目前近萬(wàn)億的咖啡與茶飲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也早已白熱化,馬太效應(yīng)凸顯。
在成本上漲,競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下,生存壓力增加。因此,突破單一品類發(fā)展,似乎成了品牌最好的選擇,如今喜茶申請(qǐng)“喜小咖”商標(biāo),進(jìn)軍咖啡領(lǐng)域,正是和瑞幸當(dāng)年做“小鹿茶”類似,都是在試圖突破原有品類的天花板,嘗試在新的領(lǐng)域?qū)ふ腋嗟脑鲩L(zhǎng)可能性。
最后,值得注意的是,在咖啡與茶飲賽道中,品牌營(yíng)銷化、門店數(shù)字化、產(chǎn)品健康化、包裝環(huán)保化等眾多入局者正在嘗試,這也將是未來(lái)的趨勢(shì)。2021年,咖啡與新式茶飲賽道將如何拓展、市場(chǎng)又將掀起何種波瀾,我們也將繼續(xù)關(guān)注。
來(lái)源:FBIF食品飲料創(chuàng)新